Πώς να δημιουργήσετε ένα απλό πρόγραμμα παρακολούθησης προϋπολογισμού στο Notion

Ο καθορισμός και η παρακολούθηση ενός προϋπολογισμού μπορεί να φαίνεται εκφοβιστικός, ειδικά για όσους αισθάνονται ότι πρέπει να βελτιώσουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες για να ξεκινήσουν. Ωστόσο, η δημιουργία ενός είναι σαν να θέτεις έναν στόχο. Δίνετε έναν στόχο, παρακολουθείτε και αξιολογείτε την πρόοδό σας και κάνετε προσαρμογές όπως χρειάζεται.

Δεν χρειάζεται να είναι σύνθετο. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο Simple Budget στο Notion για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε. Συνεχίστε να διαβάζετε για μια γρήγορη ανάλυση σχετικά με τη χρήση αυτού του προτύπου για να ορίσετε και να παρακολουθείτε τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε το πρότυπο απλού προϋπολογισμού στο Notion

Μπορείτε να ξεκινήσετε με το πρότυπο Simple Budget στο Εννοια ακολουθώντας τέσσερα βήματα:

1. Επιλέγω Πρότυπα στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης σας.
2. Ανοιξε το Μαθητης σχολειου αυτί.
3. Εγκατάσταση Απλός Προϋπολογισμός κοντά στη μέση της λίστας.
4. Κάντε κλικ Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο.

Όταν ενεργοποιείτε το πρότυπο, το Notion δημιουργεί μια νέα σελίδα. Εδώ, μπορείτε να προσαρμόσετε τον πίνακα όπως θέλετε.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο απλού προϋπολογισμού στο Notion

Η ιδέα πίσω από το πρότυπο Simple Budget είναι να παρακολουθείτε τις δαπάνες σας. Στην κορυφή, ορίζετε ένα μηνιαίο ανώτατο όριο, το οποίο είναι ο τελικός προϋπολογισμός σας. Καθώς ξοδεύετε χρήματα, εισάγετε τις συναλλαγές στον πίνακα. Η παρακολούθηση σάς βοηθά να προσδιορίσετε πόσο χώρο σας απομένει στον προϋπολογισμό σας.

Εάν ξοδεύετε πάρα πολλά, μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε τις δαπάνες σας. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε εκ των προτέρων τι θα θέλατε να κάνετε με τα χρήματα που περισσεύουν. Φυσικά, οι προϋπολογισμοί και οι δαπάνες φαίνονται διαφορετικά για τον καθένα. Ενδέχεται να δείτε τρόπους βελτίωσης του προτύπου για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Λοιπόν, εδώ είναι μερικά κύρια σημεία που θα σας βοηθήσουν να το κάνετε δικό σας.

Στήλες

Το Notion έκανε πολύ δουλειά για εσάς σε αυτό το πρότυπο. Θα βρείτε ήδη στήλες για Έξοδα, Ποσό, Κατηγορία, Σχόλιο και Ημερομηνία μέσα σε αυτό. Εάν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε από αυτά τα ονόματα σε κάτι άλλο, κάντε κλικ στον τίτλο και επιλέξτε Μετονομάζω. Για να προσθέσετε επιπλέον στήλες, χρησιμοποιήστε το σύμβολο προσθήκης στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάθε στήλη σε αυτό το πρότυπο χρησιμοποιεί ιδιότητες βάσης δεδομένων για να βοηθήσει στην εμφάνιση πληροφοριών. Εάν είστε αρχάριος, πιθανότατα θα το πάρετε τα βασικά των ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων όπως χρησιμοποιείτε το Notion.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε πολλούς τύπους πέρα ​​από τον τίτλο, την πολλαπλή επιλογή, την ημερομηνία, τον αριθμό και το κείμενο για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο. Επιπλέον, καθένα από αυτά είναι ακριβώς όπως ακούγεται, καθιστώντας το ένα εξαιρετικό έργο για αρχάριους και μανιώδεις χρήστες.

Κατηγορίες

Η στήλη Κατηγορία χρησιμοποιεί τον τύπο ιδιότητας Πολλαπλή επιλογή, ώστε να μπορείτε να επισημάνετε τα έξοδά σας. Το πρότυπο ξεκινά με τις κατηγορίες σπίτι, φαγητό και ψυχαγωγία. Για να αλλάξετε το όνομα και το χρώμα των κατηγοριών σας:

1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στο Κατηγορία στήλη.
2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την επιλογή που θέλετε να αλλάξετε.
3. Κάντε κλικ στις τρεις τελείες στα δεξιά του.
4. Αλλάξτε το όνομα πληκτρολογώντας στο πεδίο στο επάνω μέρος του μενού.
5. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα.

Για να προσθέσετε νέες κατηγορίες:

1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στο Κατηγορία στήλη.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να προσθέσετε.
3. Επιλέγω Δημιουργώ ακολουθούμενο από το όνομα—θα εμφανίζεται παρακάτω καθώς πληκτρολογείτε.

Εάν θέλετε να αποφύγετε την τοποθέτηση ενός αντικειμένου σε δύο κατηγορίες, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ιδιότητας σε Επιλέγω, επιτρέποντας μόνο μία επιλογή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον τίτλο της στήλης, μεταβείτε στο Επεξεργασία ιδιοκτησίαςκαι κάντε κλικ Τύπος.

Φίλτρα

Το Notion σάς επιτρέπει να φιλτράρετε πληροφορίες κατά τύπο ιδιότητας. Το φιλτράρισμα είναι χρήσιμο εάν θέλετε να βλέπετε μία κατηγορία δαπανών κάθε φορά. Ενώ έχετε ένα μηνιαίο όριο για τον προϋπολογισμό σας, σε μερικούς ανθρώπους αρέσει να αναλύουν τον προϋπολογισμό τους κατανέμοντας ένα συγκεκριμένο ποσό σε διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε όσα ξοδεύετε για διασκέδαση ή εστιατόρια και να αφήσετε περισσότερο χώρο για τα παντοπωλεία.

Επίλεξε το Προσθήκη φίλτρου επιλέξτε ακριβώς πάνω από το τραπέζι σας στα αριστερά και επιλέξτε Κατηγορία για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο. Θα βρείτε το φίλτρο κατηγορίας πάνω από τον πίνακά σας. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε ποιες θέλετε να δείτε.

Σε αυτό το πρότυπο, το Notion χρησιμοποιεί προβολές για να διαχωρίσει επίσης κατηγορίες. Για να το κάνω αυτό:

1. Εύρημα Προσθήκη προβολής ή # περισσότερο δίπλα στο όνομα του τρέχοντος.
2. Κάντε κλικ σε αυτό και επιλέξτε Προβολή πίνακα.
3. Μόλις βρεθείτε στη νέα προβολή, εφαρμόστε το φίλτρο και ονομάστε το ανάλογα.

Πώς να προσθέσετε έναν νέο μήνα στον προϋπολογισμό σας

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο μήνα στον προϋπολογισμό σας:

• Αντιγράψτε τη βάση δεδομένων και διατηρήστε την στην ίδια σελίδα.
• Αντιγράψτε τη σελίδα και κρατήστε τους μήνες ξεχωριστούς.

Για να αντιγράψετε τη βάση δεδομένων σας:

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη βάση δεδομένων σας.
2. Κάντε κλικ στις έξι τελείες στα αριστερά για να ανοίξετε το μενού.
3. Επιλέγω Αντίγραφο.

Για να αντιγράψετε τη σελίδα σας:

1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομά του στην πλαϊνή γραμμή.
2. Κάντε κλικ στις τρεις τελείες στα δεξιά.
3. Επιλέγω Αντίγραφο.

Για οποιαδήποτε επιλογή, θα χρειαστεί να διαγράψετε προηγούμενες καταχωρήσεις. Μπορείτε να το κάνετε γρήγορα κάνοντας κλικ και σύροντας στις σειρές και τις στήλες του πίνακα και πατώντας διαγραφή. Θα μπορούσατε επίσης να δημιουργήσετε ένα πρότυπο προϋπολογισμού αφήνοντας μια σελίδα ή έναν πίνακα κενό ως κύριο αντίγραφο.

Πώς να δημιουργήσετε ένα μηνιαίο πρόγραμμα παρακολούθησης λογαριασμών στο Notion

Μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμο να διατηρείτε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα παρακολούθησης λογαριασμών στη σελίδα του προϋπολογισμού σας, το οποίο περιγράφει για ποιο σκοπό, τις ημερομηνίες λήξης, τον τρόπο πληρωμής και το ποσό. συμπληρώστε με μια λίστα ελέγχου για να δείξετε ότι το έχετε πληρώσει. Για να φτιάξετε ένα:

1. Δημιουργήστε διπλότυπη εφαρμογή παρακολούθησης προϋπολογισμού.
2. Αλλάξτε το όνομα της στήλης Κατηγορία Για Τρόπος πληρωμής και εισαγάγετε επιλογές για τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για την πληρωμή των λογαριασμών σας—για παράδειγμα, αυτόματη χρέωση, πιστωτική κάρτα, μη αυτόματη, ηλεκτρονική μεταφορά κ.λπ.
3. Προσθέστε μια νέα στήλη λίστας ελέγχου κάνοντας κλικ στην επιλογή προσθήκης στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα σας.
4. Διαγράψτε το Σχόλιο στήλη αν θέλετε—ή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αφήσετε σημειώσεις για τον εαυτό σας, όπως να ξεχάσετε να πληρώσετε κάτι ή οποιεσδήποτε αλλαγές θέλετε να κάνετε.

Εάν πληρώνετε την ίδια ημέρα κάθε μήνα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο ιδιότητας της στήλης ημερομηνίας σε Αριθμός και γράψτε την ημέρα του μήνα που πρέπει.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αφήσετε τον τύπο ιδιότητάς του να οριστεί σε Ημερομηνία, εισαγάγετε πότε είναι η προθεσμία κάθε μήνα και ρυθμίστε το Έννοια για να σας υπενθυμίζει για έναν ή για όλους—ειδικά αν τείνετε να τα ξεχνάτε από καιρό σε καιρό.

Μείνετε στην κορυφή του προϋπολογισμού σας με το Notion

Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού σας μοιάζει πολύ με τη διαχείριση οποιουδήποτε άλλου στόχου. Θέτετε έναν στόχο και μετράτε την πρόοδό σας για να αξιολογήσετε πώς τα πηγαίνετε στην πορεία. Δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικά περίπλοκο με επιπλέον πληροφορίες, εφαρμογές ή ενσωματώσεις. Με το Notion, έχετε όλα όσα χρειάζεστε στα χέρια σας.

Πώς να θέσετε και να παρακολουθήσετε τους στόχους σας χρησιμοποιώντας το Notion

Διαβάστε Επόμενο