Πώς να διαχειριστείτε τους πελάτες σας ως ελεύθερος επαγγελματίας χρησιμοποιώντας το Trello

Το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να είναι δύσκολο. Αν και είστε το αφεντικό σας, είστε επίσης ο καλύτερος υπάλληλός σας, γραμματέας και μερικές φορές ακόμη και ο λογιστής σας. Επιπλέον, πρέπει να εξισορροπήσετε όλα τα έργα σας και να διαχειριστείτε τους πελάτες σας.

Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο, τα σωστά εργαλεία το διευκολύνουν. Το Trello είναι ένα καλό παράδειγμα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τους πελάτες σας και να παρακολουθείτε τα έργα σας πολύ πιο εύκολα με αυτήν την εφαρμογή και τον ιστότοπο. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το Trello, ακολουθούν μερικές συμβουλές και κόλπα που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τους πελάτες και τα έργα σας.

Τι είναι το Trello;

Εάν δεν έχετε ακούσει ή χρησιμοποιήσει το Trello στο παρελθόν, αυτό είναι ένα εργαλείο διαχείρισης έργου που μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε κάθε πτυχή της ζωής σας. Από μεγάλα ομαδικά έργα έως οικογενειακά καθήκοντα.

Υπάρχει κάποια βασική ορολογία που πρέπει να γνωρίζετε για να κατανοήσετε καλύτερα το Trello. Αρχικά, με το Trello, μπορείτε να προσθέσετε πίνακες, λίστες και κάρτες. Σκεφτείτε τις κάρτες ως εργασίες που χρειάζεστε για να ελέγξετε τις λίστες σας. Και οι πίνακες είναι μια σειρά διαφορετικών λιστών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα έργα σας.

Σχετιζομαι με: Επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης Trello που θα λατρέψετε και δεν θα ζήσετε χωρίς

Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Trello δωρεάν, αλλά με ορισμένους περιορισμούς. Κυρίως, θα μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν μικρό αριθμό σανίδων ή να χρησιμοποιήσετε ένα Power-Up ανά πίνακα, αλλά περισσότερα σε αυτό αργότερα. Εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε όλες τις δυνατότητες, θα πρέπει να αγοράσετε μια συνδρομή. Τούτου λεχθέντος, για τους περισσότερους ανθρώπους, η δωρεάν έκδοση είναι περισσότερο από αρκετή στην αρχή.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό, θα πρέπει να κατευθυνθείτε προς Trello.com και δημιουργήστε ένα για να συνεχίσετε το σεμινάριό μας στα επόμενα βήματα. Έχετε ήδη λογαριασμό? Τέλεια, ας προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Δημιουργήστε έναν νέο χώρο εργασίας Trello

Οι χώροι εργασίας του Trello είναι ένας εύκολος τρόπος για να οργανώσετε διαφορετικά διοικητικά συμβούλια και έργα. Θα χρησιμοποιήσετε χώρους εργασίας για να αποθηκεύσετε όλους τους πίνακες σας και θα μπορείτε να προσκαλέσετε πελάτες ή συναδέλφους σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Δείτε πώς δημιουργείτε ένα νέο.

1. Παω σε trello.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
2. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στο (+) κουμπί δίπλα Χώροι εργασίας.
3. Εισαγάγετε ένα όνομα χώρου εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να γράψετε το όνομα του πελάτη σας, οπότε είναι πιο εύκολο να βρείτε και να αναγνωρίσετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα τύπος χώρου εργασίας και περιγραφή αν θέλεις.
4. Κάντε κλικ Να συνεχίσει.
5. Εάν θέλετε, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα, όπως οι πελάτες σας, στο χώρο εργασίας σας. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email τους για να στείλετε μια πρόσκληση. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε, κάντε κλικ στο Θα το κάνω αργότερα.

Συγχαρητήρια! Μόλις δημιουργήσατε έναν νέο χώρο εργασίας. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσετε τα έργα και τις εργασίες σας.

Πώς να δημιουργήσετε πίνακες στο Trello

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες για την ανεξάρτητη επιχείρησή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα για κάθε προμήθεια ή πελάτη που έχετε. Θυμηθείτε ότι έχετε περιορισμένο αριθμό πινάκων εάν χρησιμοποιείτε το δωρεάν πρόγραμμα, οπότε ίσως χρειαστεί να γίνετε δημιουργικοί ή να διαγράψετε κάποιους πίνακες όταν ολοκληρώσετε ένα έργο.

Σχετιζομαι με: Λατρεύω το Τρέλλο; Δείτε αυτούς τους πίνακες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας σήμερα

1. Κατευθύνομαι προς trello.com.
2. Κάντε κλικ στο (+) κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία δίπλα στο όνομά σας.
3. Κάντε κλικ Δημιουργία πίνακα.
4. Πρόσθεσε ένα τίτλος πίνακα.
5. Εάν θέλετε, αλλάξτε το φόντο του σκάφους κάνοντας κλικ στα τετράγωνα δίπλα στον τίτλο του πίνακα.
6. Επιλέξτε το χώρος εργασίας όπου θέλετε να προσθέσετε σε αυτόν τον πίνακα.
7. Αλλάξτε την ορατότητα του σκάφους σας. Έχετε τρεις επιλογές: Ιδιωτικός για να δεις μόνο αυτόν τον πίνακα, Χώρος εργασίας για οποιονδήποτε προσκαλείτε στο χώρο εργασίας σας για να δείτε αυτόν τον πίνακα και Δημόσιο για να δουν όλοι, ακόμα και το Google.
8. Κάντε κλικ Δημιουργία πίνακα.

Προσθέστε λίστες στους πίνακες σας

Τώρα που έχετε έναν νέο πίνακα, ήρθε η ώρα να το γεμίσετε με λίστες. Θα ήταν καλύτερο να προσθέσετε μια διαφορετική λίστα για κάθε βήμα της διαδικασίας του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίζετε πότε μια εργασία συντάσσεται, ελέγχεται από τον πελάτη ή πληρώνεται.

1. Στο ταμπλό σας, κάντε κλικ στο Προσθήκη λίστας.
2. Εισαγω ένα όνομα για τη λίστα.
3. Τύπος εισάγετε ή κάντε κλικ Προσθήκη λίστας.

Οι λίστες αριθμών που χρειάζεστε θα εξαρτηθούν εξ ολοκλήρου από τον τύπο της ανεξάρτητης εργασίας που κάνετε, αλλά μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο παραπάνω στιγμιότυπο οθόνης για αναφορά ή να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο για το Trello.

Σχετιζομαι με: Μικρότερες συμβουλές Trello για τη διαχείριση των καρτών σας

Χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο Freelance στο Trello

Εάν δεν θέλετε να δημιουργήσετε τον πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο με τις περισσότερες από τις λίστες που χρειάζεστε. Δείτε πώς να το κάνετε.

1. Παω σε trello.com.
2. Κάντε κλικ στο (+) κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία δίπλα στο όνομά σας.
3. Κάντε κλικ Ξεκινήστε με ένα πρότυπο.
4. Κάντε κλικ Εξερεύνηση προτύπων.
5. Επιλέγω το καλύτερο πρότυπο για εσάς ή αναζητήστε ένα χρησιμοποιώντας τη γραμμή αναζήτησης. Υπάρχουν πολλά από αυτά για να διαλέξετε, αλλά βρείτε ένα που ταιριάζει στις περισσότερες ανάγκες σας. Μην ανησυχείτε. μπορείτε να το προσαρμόσετε αργότερα αν θέλετε.
6. Μόλις επιλέξετε ένα πρότυπο, θα δείτε μια προεπισκόπηση των λιστών που έχει το πρότυπο. Εάν αυτό είναι αυτό που θέλετε, κάντε κλικ στο Χρήση προτύπου.
7. Εισαγάγετε ένα τίτλος για το συμβούλιο σας.
8. Επίλεξε το χώρος εργασίας και ορατότητα που θέλετε για το διοικητικό συμβούλιο.
9. Κάντε κλικ Δημιουργώ.

Μπορεί να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα, αλλά το Trello θα δημιουργήσει έναν νέο πίνακα για εσάς που μπορείτε να αλλάξετε και να προσαρμόσετε. Δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Για ελεύθερους επαγγελματίες, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε με το Έργο ανεξάρτητης επωνυμίας ή το Αντιγραφή σανίδες.

Πώς να προσθέσετε Power-Ups στο Trello

Τα Power-Ups είναι εργαλεία που μπορείτε να προσθέσετε σε έναν συγκεκριμένο πίνακα. Εάν είστε δωρεάν χρήστης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα Power-Up σε έναν πίνακα, αλλά οι χρήστες επί πληρωμή μπορούν να χρησιμοποιούν απεριόριστα Power-Ups.

1. Στο ταμπλό σας, κάντε κλικ στο Εμφάνιση μενού στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα.
2. Κάντε κλικ Προσθήκη Power-up.
3. Επιλέξτε οποιοδήποτε Power-Up που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε αυτό που θέλετε.
4. Μόλις βρείτε αυτό που θέλετε, κάντε κλικ στο Προσθήκηκαι το Power-Up σας θα προστεθεί αυτόματα στον πίνακα.

Εάν δεν ξέρετε ποιο να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε δοκιμάζοντας το Calendar Power-Up. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δείτε τις προθεσμίες σας με πιο οργανωμένο τρόπο από ό, τι κοιτάζοντας τις λίστες σας. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε το Power-Ups αργότερα εάν θέλετε.

Διατηρήστε τον πλήρη έλεγχο

Τωρα ειναι η σειρα σου. Αποκτήστε τον έλεγχο της ανεξάρτητης επιχείρησής σας δοκιμάζοντας αυτές τις συμβουλές Trello. Εάν δεν σας αρέσει ένας χώρος εργασίας ή ένας πίνακας, μπορείτε πάντα να τον διαγράψετε ή να τον κλείσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή. Το καλύτερο είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Trello για άλλα πράγματα εκτός από τη διαχείριση έργων.

10 μοναδικές χρήσεις του Trello εκτός από τη διαχείριση του έργου

Το Trello είναι μια απόλαυση του εραστή της λίστας. Η προσέγγιση του τύπου Kanban δεν προοριζόταν μόνο για τη διαχείριση έργων. Δεν μας πιστεύετε; Κοιτάξτε αυτές τις δέκα μοναδικές χρήσεις του Trello.

Διαβάστε Επόμενο

Σχετικά με τον Συγγραφέα