Πώς να δημιουργήσετε ένα απλό CRM στο Notion

Η εργασία στον τομέα των πωλήσεων, των υπηρεσιών ή του μάρκετινγκ μπορεί να σημαίνει ότι αφιερώνετε πολύ χρόνο στην επικοινωνία με τους πελάτες και πιθανώς να ενημερώνετε άλλους με τους πιο πρόσφατους λογαριασμούς σας. Το να κρατάτε οργανωμένες σημειώσεις είναι απαραίτητο για να διασφαλίσετε ότι θα παραμένετε στην κορυφή των απαιτήσεων της δουλειάς σας.

Ένα λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή CRM, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε δεδομένα λογαριασμού και σημειώσεις για τον εαυτό σας. Είναι επίσης χρήσιμο να διατηρείτε την ομάδα σας ενημερωμένη, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για τις σχέσεις με τους πελάτες.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα απλό CRM χρησιμοποιώντας το Notion.

Πώς να δημιουργήσετε ένα CRM στο Notion: Ξεκινώντας

Πριν ξεκινήσετε με το CRM, θέλετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στη βάση δεδομένων, καθώς και στη σελίδα προφίλ κάθε δυνητικού πελάτη.

Χάρη στην ευελιξία του, μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη για να παρακολουθείτε σχεδόν οτιδήποτε στο Notion. Ωστόσο, θέλετε επίσης να αποφύγετε να συμπεριλάβετε πάρα πολλά για να αποφύγετε να γεμίσετε το CRM σας με άδεια πεδία και ασήμαντες πληροφορίες.

Μερικά παραδείγματα στοιχείων προς εμφάνιση στη βάση δεδομένων είναι:

• Ονομα ή ταυτότητα πελάτη.
• Εταιρία ή επιχείρηση εάν οι σχέσεις με τους πελάτες σας είναι επιχείρηση με επιχείρηση.
• Κατάσταση για να δείξει πού βρίσκονται στο ταξίδι του αγοραστή σας.
• Προτεραιότητα για να υποδείξετε πόσο κοντά είναι ο πελάτης στο κλείσιμο.
• Εκτιμώμενη αξία για να δείξει πόσο αξίζει η πώληση ή το συμβόλαιο.
• Ιδιοκτήτης λογαριασμού για να δείξει ποιος έχει να κάνει με τον πελάτη.
• Ημερομηνία επικοινωνίας, ώστε να μπορείτε γρήγορα να δείτε πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που μιλήσατε με τον πελάτη.
• Ειδικό αντικείμενο ώστε εσείς και η ομάδα σας να μπορείτε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά για το αντικείμενο που ενδιαφέρει ο πελάτης για να αποτρέψετε την επικάλυψη.

Σχετιζομαι με: Πώς να ξεκινήσετε με το Notion: Βασικές συμβουλές και κόλπα

Μέσα στη σελίδα προφίλ του πελάτη σας, μπορείτε να εμφανίσετε πρόσθετες ιδιότητες που δεν εμφανίζονται στη βάση δεδομένων. Εδώ, θα θέλετε να συμπεριλάβετε πεδία για στοιχεία επικοινωνίας και ημερομηνίες.

Μπορεί να είναι δελεαστικό να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες εδώ λόγω του εύχρηστες ιδιότητες βάσης δεδομένων στο Notion. Ωστόσο, θέλετε να συμπεριλάβετε μόνο πεδία που εσείς και η ομάδα σας θα συμπληρώνετε κάθε φορά.

Κάτω από αυτά τα πεδία και την ενότητα σχολίων, θα συμπεριλάβετε σημειώσεις, πληροφορίες φόντου και ένα ιστορικό των αλληλεπιδράσεών σας με τον πελάτη στην κενή περιοχή της σελίδας.

Μπορείτε ακόμη και να διατηρήσετε τη σελίδα προφίλ ανοιχτή όταν μιλάτε με τον πελάτη για να κρατάτε σημειώσεις σχετικά με αυτό που συζητάτε—ή να τις εισάγετε αμέσως μετά τη συνομιλία, εάν αυτό σας αποσπά την προσοχή.

Προσαρμόστε το πρότυπο CRM στο Notion

Θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα CRM από την αρχή στο Notion χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων πίνακα, αλλά έχει ήδη κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς με CRM πωλήσεων πρότυπο. Για πρόσβαση σε αυτήν τη διάταξη, επιλέξτε Πρότυπα στο κάτω μέρος της αριστερής πλαϊνής γραμμής και θα το βρείτε κάτω από το Εκπτώσεις πτυσώμενο μενού.

Κάνοντας κλικ Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο θα δημιουργήσει μια νέα σελίδα, στην οποία μπορείτε να ονομάσετε ό, τι θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο Όλα τα ρεκόρ δείτε το επάνω αριστερό μέρος του πίνακα και κάντε κλικ για να το αλλάξετε σε προβολή πίνακα—υπάρχουν πολλά προβολές διαθέσιμες για εξερεύνηση στο Notion. Ωστόσο, ο πίνακας είναι καλύτερος για ένα CRM.

Η ομάδα του Notion αφιέρωσε χρόνο για να το γεμίσει με περιεχόμενο επίδειξης για να σας βοηθήσει να μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε. Για να το διαγράψετε, απλώς κάντε κλικ στις έξι τελείες στα αριστερά της σειράς και πατήστε διαγραφή στο πληκτρολόγιό σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το διαγράφω δράση στο μενού της σειράς.

Για να προσαρμόσετε τις επιλογές σας εντός του επιλέγω μενού, κάντε κλικ στο κελί και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε για να προσθέσετε ένα νέο ή επιλέξτε τις τρεις τελείες στα δεξιά μιας τρέχουσας για να την αλλάξετε. Προσθήκη ατόμων στο ιδιοκτήτης λογαριασμού η στήλη λειτουργεί το ίδιο. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μοιράζεστε τον πίνακα με αυτό το άτομο, ώστε να μπορεί να τον δει.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πρόσθετες στήλες χρησιμοποιώντας το σύμβολο προσθήκης στα δεξιά του πίνακα και να αλλάξετε το όνομα ή να αποκρύψετε μια στήλη κάνοντας κλικ στον τίτλο.

Ένα χρήσιμο στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί, όταν αποκρύπτετε μια στήλη από τον πίνακα, το Notion εξακολουθεί να εμφανίζει τις πληροφορίες μέσα στις ιδιότητες της σελίδας πελάτη. Το επίκεντρο του πίνακα πρέπει να είναι η κατάσταση των λογαριασμών σας, ώστε να μπορείτε να έχετε μια γρήγορη επισκόπηση χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κλικ στη σελίδα. Έτσι, αν βρείτε συγκεκριμένα αντικείμενα που σας αποσπούν την προσοχή, μπορείτε εύκολα να τα αποσπάσετε.

Πώς να διατηρήσετε το CRM σας στο Notion

Ειδικά αν μοιράζεστε το CRM σας με άλλους, θέλετε να διασφαλίσετε ότι συμπληρώνετε κάθε στήλη με συνέπεια και προσθέτετε αμέσως τις σημειώσεις σας. Οι πληροφορίες δεν είναι χρήσιμες σε κανέναν άλλον, αν βρίσκονται σε ένα ξυστό στο γραφείο σας, αλλά ακόμα κι αν εργάζεστε μόνοι, μπορεί να τις τοποθετήσετε λάθος ή να χάσετε χρόνο αναζητώντας τις όταν τις χρειάζεστε.

Σχετιζομαι με: Πώς να αλλάξετε μια βάση δεδομένων από πλήρη σελίδα σε ενσωματωμένη στο Notion

Θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό όταν αλλάξει η κατάσταση του συμβολαίου ή όταν ο πελάτης σας πλησιάσει στη λήψη μιας απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο, εάν κάποιος με τον οποίο συνεργάζεστε χρειάζεται να επικοινωνήσει μαζί του ή να αναλάβει τον λογαριασμό στο επόμενο βήμα, έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσετε πολλά.

Εάν θέλετε να ελέγξετε γρήγορα όλους τους λογαριασμούς σας με συγκεκριμένη κατάσταση, προτεραιότητα, αξία ή κάτοχο λογαριασμού, μπορείτε να το κάνετε δημιουργώντας ένα νέο είδος για το τραπέζι σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κάνετε κλικ είδος πάνω από τον πίνακα και επιλέξτε πώς θέλετε να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία και με ποια σειρά.

Επιπλέον, καθώς κλείνετε λογαριασμούς, μπορεί να θέλετε να τους μετακινήσετε σε διαφορετική βάση δεδομένων για πληροφορίες πελατών, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μην γεμίζουν τον πίνακα.

Κρατήστε εξαιρετικές σημειώσεις με την έννοια

Ένα οργανωμένο CRM είναι σαν να έχετε έναν βοηθό στην επικοινωνία με τους πελάτες—κάτι που σας βοηθά να παραμένετε στην κορυφή τις ανάγκες των πελατών και σας λέει ακριβώς από πού σταματήσατε τη συνομιλία, ώστε να μπορείτε εύκολα να την επαναλάβετε πάλι.

Η δημιουργία ενός στο Notion είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση, ειδικά επειδή μπορείτε να τη μοιραστείτε με μέλη της ομάδας σας, τα οποία μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο εργαλείο διαχείρισης έργου δωρεάν.

Επιπλέον, μπορείτε να διατηρήσετε άλλες λίστες στο Notion για να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, όπως οι λίστες υποχρεώσεων, μια σελίδα στόχων και πολλά άλλα. Χάρη στην ευελιξία του, μπορείτε πραγματικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε στο Notion.

3 λίστες που μπορείτε να διατηρήσετε για να αυξήσετε την παραγωγικότητα

Κάνοντας αυτές τις λίστες στο Notion, μπορείτε να εμποδίσετε τις ιδέες σας να χαθούν και να αποσπάσουν την προσοχή σας. Εδώ είναι 3 σελίδες που πρέπει να κρατήσετε στο Notion.

Διαβάστε Επόμενο

Σχετικά με τον Συγγραφέα